Давид Орфе получил приглашение от семьи Томстей дать уроки игры на гитаре их дочери Вивиан. Это повлекло за собой поворот в его судьбе. Давид оказался втянут в интригу с совершенно неожиданными поворотами: связь с Джулией, матерью Вивиан, начавшаяся по ее инициативе; нападение грабителя на Давида, от которого спасает неожиданно появившийся незнакомец, представившийся… наемным убийцей; странно веду...

…Париж 1936-го года. Трое безработных артистов решают силой вернуть себе концертный зал «Шансония», где они когда-то выступали. Но публику, встревоженную предвоенным кризисом, уже не вдохновляют избитые шутки и заезженные номера. И тогда труппа артистов идет на неожиданный шаг и дарит шанс юной красавице Милашке спеть на сцене «Шансонии» ее любимую песню «Париж! Париж!»…

Валентина подрабатывает учительницей и готовится к важным экзаменам в университет. В это время она встречает Неда, музыканта, который надеется когда-нибудь стать композитором. Несмотря на то, что они оба работают в разное время и с трудом находят время для встреч, между ними возникает пылкая связь. И на экзамене в Сорбонне Валентина анализирует свои отношения с Недом при рассмотрении сухой диссерт...